Nationwide se oferece para comprar a Virgin Money UK, A Nationwide Building Society da Grã-Bretanha concordou em comprar a Virgin Money UK em um acordo potencial de £ 2,9 bilhões, totalmente em dinheiro, para criar o segundo maior provedor de poupança e hipotecas do país.

O acordo proposto é o exemplo mais recente de uma recuperação na actividade de fusões e aquisições entre os credores britânicos, com alguns a tentarem reforçar os seus balanços contra um possível aumento no crédito malparado, à medida que as famílias e as empresas enfrentam uma recessão.

O Barclays disse no mês passado que compraria as operações bancárias do grupo de supermercados Tesco por cerca de 600 milhões de libras e alguns analistas disseram que a medida da Nationwide poderia levar a acordos por parte de outros que buscam preservar participação de mercado.

A Nationwide disse que sua oferta de 220 pence por ação da Virgin Money representava um prêmio de 38% em 6 de março e seria financiada por meio dos recursos de caixa existentes da mútua.

As ações da Virgin Money subiram 36%, para 216 pence hoje, e estavam preparadas para o maior ganho diário desde a sua oferta pública inicial (IPO) em fevereiro de 2016.

Analistas disseram que a transação poderá aumentar a concorrência no mercado de hipotecas e poupanças britânico e estimular uma recuperação nas ações de alguns bancos, que murcharam face às tensões geopolíticas e ao fraco crescimento económico.

“Com a estabilização das perspectivas para a economia do Reino Unido, não ficaríamos surpresos em ver mais negócios como este”, disse Benjamin Toms, analista da RBC Capital Markets, à Reuters.

“As avaliações dos bancos do Reino Unido são relativamente baratas tendo em conta os retornos sustentáveis ​​que oferecem”, acrescentou Toms.

A Nationwide, que se descreve como a maior sociedade de construção do mundo, ela própria um produto de várias aquisições e fusões, continuaria a ser um credor de propriedade mútua nos termos da oferta, que permanece sujeita a condições.

Detém quase 1 libra em cada 10 libras poupadas na Grã-Bretanha, bem como uma em cada dez contas correntes do Reino Unido. Tem mais de 17 milhões de clientes e emprega mais de 16.000 pessoas.

Virgin Money é o sexto maior banco de varejo do Reino Unido em ativos e tem cerca de 6,6 milhões de clientes, com empréstimos totais de £ 72,8 bilhões, incluindo cerca de £ 57,1 bilhões em hipotecas.

Seu conselho disse que avaliou cuidadosamente o acordo Nationwide e provavelmente o recomendará aos acionistas.

A Nationwide disse que o acordo permitiria oferecer uma gama mais ampla de produtos e serviços e aumentar sua força financeira.

Atualmente, opera a maior rede de agências de marca única da Grã-Bretanha, abrangendo mais de 60 pontos de venda, e disse que pretende manter uma agência em todos os lugares onde o grupo combinado estiver presente, pelo menos até o início de 2026.

A maioria dos outros grandes bancos do Reino Unido cortou filiais numa tentativa de reduzir custos, citando a crescente popularidade dos serviços bancários online.

“Um grupo combinado traria os benefícios de um sistema bancário mais justo e de propriedade mútua para mais pessoas no Reino Unido, incluindo o nosso compromisso contínuo de manter as agências existentes”, disse a CEO da Nationwide, Debbie Crosbie.

Se o negócio for concretizado conforme anunciado, a nova entidade terá activos de aproximadamente 366,3 mil milhões de libras, com empréstimos e adiantamentos de cerca de 283,5 mil milhões de libras.

A Nationwide disse que não pretende fazer nenhuma mudança material no curto prazo no tamanho da força de trabalho de 7.300 funcionários da Virgin Money no curto prazo.

“Uma aquisição mútua de um banco listado é um movimento raro, mas a Nationwide claramente não quer ficar presa ao passado e quer o know-how e o acesso para atrair futuros clientes que exigem serviços financeiros mais avançados”, disse Susannah Streeter , chefe de dinheiro e mercados em Hargreaves Lansdown.

O CEO da Virgin Money, David Duffy, disse que o acordo “complementaria nossa jornada no setor bancário como concorrente nacional”.